账号
系统设置
品牌、域名、开关。保存后全站立即生效，外链和二维码自动跟着变。
客户价值分类（九宫格）
看“值不值得多投”：有形价值（订单、频次）× 无形价值（口碑、转介绍）。格子里是人，不是数字。
三个尺子别混：关系分层＝走得近不近（1–4 层，系统算）｜价值分类＝值不值得多投（九宫格）｜关系分＝他对你、你对他的态度（各 1–10 分，自己打）
客户服务
从进门到回头，六个环节逐个自查。哪一步欠得最多，先补哪一步。
本月该送的
按月给客户送一篇对他有用的文章，附一句话，一人一档记着送过什么
客户临时交代的事（今天要回电话、明天要送货），去「落地推进」记一笔——台账只留一本，不会记重。
神秘顾客
你不可能天天在店里，但可以派人扮成顾客去一次。按你的标准出脚本，回来交记录，自动出整改单。
客户同理心
把材料贴进来就行，聊天记录、录音文字、写他的文章都可以。AI 只按材料还原，材料里没有的不会替你编。
① 是哪位客户
② 他怎么了？有材料就贴材料
落地推进
说了不算，做完才算。答应客户的每件事都在表上，逾期标红，谁答应的看得见。
客户交代了一件事
客户提了要求、你答应了什么，记一笔。到点没办完，系统标红提醒你。
他是怎么找过来的？
他要什么（写清楚，好照着办）
客户创新
把跟进、接触、客户反馈里反复冒出来的问题攒起来，每月看一次，决定改什么。
只用系统里真实的跟进和反馈，不编
客户成长
每月给客户送一篇对他有用的东西，一人一档。送的不是广告，是能拿去用的。
客户直达
给客户一个码。他有事扫码就说，AI 先答，拿不准的 10 分钟内转到人。
给客户做一张码
搜到他，生成码，发给他。他扫码就能直接说事。
还没配企业微信提醒——客户扫码提问后系统不会喊你，得自己进来刷。
怎么配（4 步）
行业模板
每个行业一套：怎么开口、他在乎什么、常见推脱怎么接。人设卡和演练都按这里来。
行业 → 模板 对照表
左边是你建档时选的行业，右边是这类客户默认套哪套模板。默认按关键词自动对，你也可以手动改；改完立刻生效。
今天该做的几件事
从客户里挑出今天最值得开口的人
今天见了谁？说一句就行 一次可以说好几家；只记一家，去客户档案点「记一笔」
不用先找客户，系统自己认
● 正在录音…说完松手
看板
这周做了什么、有没有效果，一眼看完
换个角度看
把客户按「有形价值 × 无形价值」排成九宫格，看谁该多花时间
报告与导出
周报、验收取数、月报 PDF、数据导出，都从这里进
客户亏欠
两个账要认：答应客户没做到的，和自己心里对客户的亏欠。
客户档案
点开一个人，看他在哪一层、欠了什么、下次该说什么
语料库
客户说过的话、他的产品、他的价格政策——AI 开口之前先看这里。没有官网也能喂：粘微信聊天、粘公众号、传录音、直接口述。
加语料
客户见证
客户自己说出来的效果。只有勾了「同意对外讲」的，才能用在宣传里。
团队
谁跟了谁、记了什么、练过什么
给主管看的一页纸：谁在练、什么问题反复出现
把数据拿走 仅管理员
全量导出会带走 6,500 多户客户和手机号，属于高危操作：每次导出都记审计日志（谁、什么时候、导了多少条、从哪个 IP）。员工离职、交接时用它。
导出我的记录
你只能导出自己名下的客户和跟进记录，看不到别人的。需要全量导出，找管理员。
管理工具
月报、使用度、分类重算——只在管理员这里
客户名单导入
企业原来的客户表（Excel / CSV）直接导进来，系统自动按九宫格分层。导入前会自动备份。